周王室建立之初，位于黄河、汾水东面的古唐国反叛。周公旦出动大军，灭了古唐国。这个时候的古唐国，方圆不过百里。古唐国有着非常悠久的历史，是一个在尧帝时期就存在的封国。

当时的唐国，在今河北省保定一带，后来因故迁移到汾水流域。这个跨越了尧、舜、禹、夏朝、商朝的古老封国，因为不愿意接受周朝的统治，就起兵反叛，结果被周朝大军剿灭。

这时周武王姬发已死，继位的是其长子姬诵，即周成王。剿灭唐国以后，有一天姬诵剪了一个像玉圭形状的梧桐叶，递给其三弟姬虞说，我用这个封你。记录下这一情景的史官，希望姬诵按照许诺给唐虞封地。姬诵说，我在和三弟开玩笑呢。

得知情况的周公旦说，君无戏言，既然允诺了就应该落实。在这种情况下，姬诵把剿灭的唐国封给了姬虞，故姬虞也称唐叔虞。后来因为唐国在晋水之畔，就把唐国改名为晋国。

随着历代国君的不断扩张，晋国的地盘越来越大，人口越来越多。到了西周末年，已经成为地域辽阔、人口众多的诸侯国。

整个西周阶段，晋国的发展是比较平稳的。到西周末年，晋国已经传了十位国君。公元前785年晋穆侯去世后，其弟晋殇叔夺取了君位。四年后，晋文侯出兵攻杀晋殇叔，夺回君位。

晋文侯是是晋国第十一任国君，也是跨越西周、东周的晋国国君。晋文侯姬仇当了三十五年国君，公元前746年去世后，其子姬伯继位，就是晋昭侯。为了感谢叔叔姬成师，姬伯把姬成师封在曲沃，姬成师就是曲沃桓叔。自此，埋下了冲突的祸根。

曲沃桓叔跟随其兄晋文侯征战几十年，练就了一套驭人之术。他到处网罗人才、招贤纳士，很多有才能的人慕名而来。这些人前来投奔曲沃桓叔，不是为了整个晋国，而是为了谋权篡位。

后来的事实证明，晋昭侯的善意好心，直接断送了自己一脉。原来曲沃比晋国国都翼城还要大，这在当时是触犯周王室规制的。高大的城墙，便于了曲沃的防守和招兵买马、积草屯粮。

深谋远虑的曲沃桓叔，从被封那一天开始，就做足了夺取晋国国君之位的打算。各方面的准备，在紧锣密鼓地进行。但作为国君的晋昭侯，没有任何防范之心。尽管有大臣提醒，但晋昭侯并没有真正当回事。直到曲沃桓叔做大做强，他才如梦方醒。

被封在曲沃这一年，曲沃桓叔已经五十八岁。尽管如此，几十年的戎马生涯，练就了他坚强如铁的意志。他的儿子、孙子、家臣、将领等，组成了他与晋国国君分庭抗礼的强大基础。曲沃桓叔的名字成师，真正成就了一支反叛晋国国君的强大之师。