孔明则登上高山，暗中观察着曹军的动静。次日，曹兵又来叫阵，可蜀营却如同死寂一般，毫无反应。曹兵叫嚣半天，无人应答，只好悻悻而归。

当夜，夜深人静之时，孔明见曹营灯火渐熄，士兵都已睡熟。他嘿嘿一笑：“机会来了！”一声令下，营中号炮齐鸣。赵云在土山之下听到炮响，大手一挥：“兄弟们，击鼓！”一时间，鼓角之声震天动地，在山谷间回荡不息。曹兵从睡梦中惊醒，以为敌军来袭，纷纷冲出营寨。可左顾右盼之下，却连个敌人的影子都没见到。刚想回营继续睡觉，号炮又响了，鼓角之声再次响起，还夹杂着呐喊声。曹兵一整夜都提心吊胆、战战兢兢。

如此这般，连续折腾了三夜。曹兵被吓得魂飞魄散、精神萎靡。曹操心中也愈发忐忑不安：“这刘备和孔明必定有诈！不行，得赶紧撤退！”于是，他下令拔寨起营，后退了三十里，找了个空旷之地重新扎营。

孔明见曹操撤退，忍不住放声大笑：“曹操这家伙，虽然懂得些兵法，但疑心病太重！这不，被我用疑兵之计给耍得团团转！”接着，他请玄德亲自渡过汉水，背水扎营。

玄德有些不解：“军师啊，你这是何意？快给我讲讲。”孔明附在玄德耳边，如此这般地讲述了一番。

曹操见玄德背水扎营，心中疑惑不已：“这刘备到底在搞什么鬼？”于是，他派人送来战书，要与刘备决战。孔明大笔一挥，批了个“来日决战”。

次日，两军在中路五界山前摆开阵势。曹操骑着高头大马，威风凛凛地站在门旗下，两边龙凤旌旗随风飘扬。他大手一挥，三通鼓响过之后，扯着嗓子喊道：“刘备！你这个忘恩负义之徒！竟敢背叛朝廷！你就是个大反贼！”

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玄德也不甘示弱，骑着马冲了出来，身后跟着刘封、孟达以及一众川中将领。他大声回击：“我乃大汉宗亲！奉旨讨伐你这逆贼！你竟敢弑杀太后、自立为王、滥用天子銮舆！你说你不是反贼是什么？”

曹操一听，气得脸色铁青：“徐晃！给我上！把刘备给我拿下！”徐晃得令后，催马出阵。刘封一看，也拍马迎了上去。两人立刻交上了手。打着打着，玄德瞅准机会，先退回阵中。刘封哪里是徐晃的对手？没几个回合便败下阵来，拨马而逃。