猪八戒在一旁打趣道：“师父，这女儿国国王如此美貌，您就留下来吧。”

唐僧呵斥道：“八戒，休要胡说。”

孙悟空看出唐僧的为难，便对女儿国国王说：“我师父一心向佛，要去西天取经，您莫要为难他。”

小主，

女儿国国王无奈，只好放行。但在放行之前，他们误饮了子母河的水，结果唐僧和八戒都怀孕了。

孙悟空四处寻找破解之法，最终找到落胎泉，才解了唐僧和八戒的胎气。

师徒四人离开女儿国后，继续西行。

在西行途中，突然出现了一个和孙悟空一模一样的猴子。这假悟空打昏唐僧，抢走行李，准备自己去西天取经。

真孙悟空回来后，看到师父被打昏，行李被抢，愤怒不已。他四处寻找假悟空，两个孙悟空相遇后，互相指责对方是假的，随即大打出手。

他们从地上打到天上，众神都难以分辨出哪个是真，哪个是假。

玉帝让李天王用照妖镜去照，也照不出真假。

两个孙悟空又打到地府，地藏王菩萨让谛听神兽分辨。谛听神兽听出了真假，却不敢说出，怕惹祸上身。

最后，两个孙悟空打到西天如来佛祖处。如来佛祖用慧眼看出假悟空是六耳猕猴所化，便用金钵盂将六耳猕猴罩住，孙悟空一棒将其打死。

经此一难，师徒四人的关系更加紧密，继续向着西天前行。

师徒四人来到了火焰山。这火焰山火势极为凶猛，周围寸草不生。

当地居民告诉他们，只有铁扇公主的芭蕉扇才能扇灭火焰山的火。

于是，孙悟空前往翠云山芭蕉洞找铁扇公主借扇。铁扇公主因孙悟空曾降伏她的儿子红孩儿，对他恨之入骨，不肯借扇。

她拿出芭蕉扇一扇，就将孙悟空扇到了灵吉菩萨处。灵吉菩萨给了孙悟空一颗定风丹。

孙悟空再次来到芭蕉洞，铁扇公主又扇他，却扇不动了。孙悟空变成一只小虫，钻进铁扇公主的肚子里。铁扇公主疼痛难忍，只好答应借扇。

但她给的是一把假扇，孙悟空拿着假扇去扇火焰山，火反而越扇越大。

孙悟空第三次来到芭蕉洞，与牛魔王大战一场。牛魔王武艺高强，与孙悟空打得难解难分。

最后，牛魔王被众神围困，铁扇公主无奈之下，只好交出真的芭蕉扇。

孙悟空用芭蕉扇扇灭了火焰山的火，师徒四人顺利通过火焰山。

在西行道路上，师徒四人看到一座小雷音寺。唐僧以为是真的雷音寺，便要进去参拜。